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江苏3年将关60%化工园区 二季度化工股表现可期

作者:2019年45期香港挂牌
发布时间:2019-04-07 02:32
  盐城响水化工园彻底关闭,竟火了这家公司!江苏3年将关60%化工园区,化工股周一见

  作者:张玉洁 

  浙江龙盛火了。

  此前响水化工园爆炸导致化工行业相关材料迎来涨价潮,作为国内分散染料主要生产厂家,浙江龙盛股价从3月22日至今,涨幅已经超过一倍。

  4月5日,江苏盐城决定彻底关闭响水化工园区的消息在业界传开,对相关个股可谓“火上浇油”,更有网络段子称要周末卖房,周一全仓浙江龙盛。

  多位化工行业人士对记者表示,关停响水化工园区影响主要局限在染料行业。江苏省近期发布的《方案》影响更大,根据《方案》,行业将不可避免迎来大洗牌,短期内企业或将面临原材料短缺涨价的局面,市场剧烈波动或难以避免。在这个过程中,一体化水平较高的龙头化工企业将长期受益。

  响水化工园关闭

  4月1日,江苏省政府办公厅下发了《江苏省化工行业整治提升方案(征求意见稿)》(下称《方案》),该方案拟大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外、规模以下等化工生产企业。

  其中明确,到2020年底,全省化工生产企业数量或减少到2000家;到2022年,全省化工生产企业数量不超过1000家。该《方案》还要求,全力推动化工园区整治改造提升,对江苏全省50个化工园区开展全面评价,根据评价结果,压减至20个左右。

  4月5日,江苏盐城市决定彻底关闭响水化工园区,同时根据省化工行业整治提升方案,进一步抬高本市化工园区、化工企业整治标准,支持各地区建设“无化区”。

  多位化工行业人士对记者表示,关停响水化工园区影响主要局限在染料行业。江苏省近期发布的《方案》影响更大,根据《方案》,行业将不可避免迎来大洗牌,短期内企业或将面临原材料短缺涨价的局面,短期市场剧烈波动或难以避免。在这个过程中,一体化水平较高的龙头化工企业将长期受益。

  也有化工行业人士指出,风险事件一直伴随着化工行业的发展,从风险中汲取经验、健康发展,诞生了杜邦、巴斯夫的化工巨头。本次爆炸前,天嘉宜公司和响水园区就曾经身陷多起安全事故,这说明从企业到园区的安全生产监管都有漏洞。相比一刀切式“一关了之”,化工企业如何加强安全生产管理,地方政府如何履行安全生产监管责任或许更加值得重视。

  多公司受影响

  目前上市公司中,联化科技和江苏吴中由于园区子公司产能和销售占比较高,预计业绩将受到闭园较大影响。

  联化科技3月23日公告显示,江苏联化和盐城联化为公司重要子公司,2017年度合计营业收入为18.1亿元,合计净利润为1.2亿元,占公司合并报表比例分别为44.12%和57.85%。受爆炸冲击波影响,2名员工死亡,其余部分员工受伤,子公司江苏联化和盐城联化部分房屋设备损毁。

  此外,江苏吴中公告称,其子公司响水恒利达受园区企业爆炸事故影响,部分房屋和门窗有所损坏,部分员工因此受伤。财报数据显示,响水恒利达2017年度营业收入为6.5亿元,占上市公司同期营业收入的21.98%;净利润为8381万元,占上市公司同期净利润的62.97%。

  还有部分受此影响较小的上市公司也递出公告,及时稳定市场情绪。七彩化学公告称,公司重要中间体均为自产,公司主要产品生产不会受到外部供应商影响。2015年,天嘉宜化工虽为公司前五大供应商之一,但2016年~2018年采购总额占比已下降,不会对公司经营构成影响。

  安诺其发布公告称,全资子公司江苏安诺其化工有限公司位于江苏省盐城市响水县生态化工园区内,出于安全考虑,子公司已暂时停产。不过,安诺其也表示,由于江苏安诺其净利润占上市公司合并报表净利润比例较小,因此其暂时停产不会对上市公司生产经营产生重大影响。

  行业或迎大洗牌

  2017年数据显示,2017年江苏省全省化工企业达5433家,化工产业收入达两万多亿元,全国排名第二,约占全省GDP收入的1/10。记者了解到,目前江苏省有53个化工园区,其中仅南京化学工业园区为国家级工业园区。

  根据《方案》中的目标,这意味着江苏省2022年之前将关闭全省60%的化工园区,同时至少2/3以上的化工企业将出局。

  此外,《方案》的其他要点还包括:长江干支流两侧1公里范围内、化工园区外的34家企业原则上2020年底前全部退出;化工园区内的企业,凡和所在园区无产业链关联、安全环保隐患大的企业2020年底前退出;太湖一级保护区内和南水北调等重点水域沿岸1公里范围内的企业2020年底前基本关闭或搬迁;城镇人口密集区安全卫生防护距离不达标的89家危险化学品生产企业2019年底前退出30家;整治压减规模以下化工生产企业。对1660家规模以下企业进一步排查摸底,评估安全环保风险,不达标的企业2020年底前全部关闭退出,达标的企业鼓励进入化工园区或集中区发展;新建化工项目原则上投资额不低于10亿元,禁止新(扩)建农药、医药、染料的中间体化工项目等等。

  一位化工行业人士表示,《方案》将对江苏乃至全国化工行业带来巨大的影响。主要集中在农药,医药,染料,胶粘剂,塑料,涂料等多个行业。他认为,预计其中将主要影响到精细化工行业,如染料,农药,医药及相关中间体的生产,同时煤化工行业也影响很大,这些品种或面临长期供给紧缩的局面。

  一位农化行业上市公司高管对记者表示,现在全省行业人士都在关注30余家被关闭的化工园区名单。“就农化行业来说,大量中间体和原料厂家集中于灌南、灌云、滨海和大丰四个位于苏北地区的化工园区,如果这些园区被关闭,将对农化行业生产带来很大的影响。”

  二季度化工股表现可期

  受响水爆炸和其他因素影响,多个化工品种近期涨幅巨大,相关个股走出一轮涨势。

  1、  染料中间体及产品价格大涨

  响水事故涉事企业天嘉宜约占国内间苯二胺产能的25%,受事故以及河南省、浙江省金华市、盐城市、苏州市、宿迁市等多个地区实施限停产政策影响,造成间苯二胺供应紧张,价格大幅上涨,也导致染料价格大幅上涨。

  爆炸事故发生之前间苯二胺的市场价格位于4.5万元/吨至5万元/吨之间。但事故后两天,市场间苯二胺价格飞涨到8-9万元/吨。有行业媒体称,目前间苯二胺市场价格已经超过10万元/吨。

  受中间体价格上涨影响,分散红、蓝、黑等染料价格已经上涨10%以上,行业人士预计近期分散黑或继续涨价,幅度大约在10元/公斤,“3.21”事故后分散黑已经连续两次涨价。

  本次事件中,由于目前间苯二胺国内三家主要生产商中,仅浙江龙盛尚在生产,且浙江龙盛同时也是国内分散染料主要生产厂家,因此为最大赢家。3月22日至今,股价涨幅已经超过一倍。

  2、  MDI年内三涨

  3月28日,万华化学公告,4月份聚合MDI价格将再次大幅上调。本次万华化学中国地区聚合MDI分销市场挂牌价17800元/吨,较上月上调2600元/吨;纯MDI挂牌价26200元/吨,较上月上调1500元/吨。这是自2019年开年以来,万华化学MDI第三次涨价。

  受涨价影响,近期公司股价也走出一轮行情。

  除上述品种外,近期液氯、双氧水等化工产品涨幅均居于前列。

  此外,二季度一般是化工企业停产检修的时期,或将进一步加剧某些化工品种供给收缩,导致存在涨价预期。

  国信证券化工分析师王念春表示,考虑到进入4月,部分化工企业将进入设备检修周期,如MDI、PTA、纯碱等行业已经因设备检修而减少了行业供给,因此预计从4月份开始,部分化工行业存在供给收缩的预期,建议重点关注染料、农药、聚酯产业链等子行业中的龙头公司。

  
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